Lista preventivi

La pagina Lista preventivi mostra tutti i preventivi del tuo account con strumenti di ricerca, filtro per stato, KPI di riepilogo e azioni rapide per ogni preventivo. Da qui puoi gestire l'intero portafoglio offerte senza aprire il builder.

Come accedere

• Menu: Preventivi
• Indirizzo: /quotes
• Chi può usarla: Amministratore e Utente

Interfaccia

Striscia KPI

In cima alla pagina, cinque riquadri mostrano i contatori del portafoglio preventivi:

Riquadro	Contenuto
Totale	Numero complessivo di preventivi.
Bozza	Preventivi in lavorazione non ancora inviati.
Inviato	Preventivi consegnati al cliente in attesa di risposta.
Approvato	Preventivi accettati dal cliente.
Rifiutato	Preventivi declinati dal cliente.

Barra strumenti

Sopra la tabella, una barra contiene:

• Interruttore densità — alterna tra visualizzazione compatta e comoda.
• Valore totale — importo aggregato di tutti i preventivi visibili dopo i filtri attivi.
• Esporta CSV — scarica un file CSV con tutti i preventivi filtrati.

Barra filtri

Elemento	Descrizione
Campo ricerca	Filtra in tempo reale per titolo del preventivo, numero preventivo o nome del cliente.
Filtro stato	Menu a tendina: Tutti, Bozza, Inviato, Approvato, Rifiutato.

Se arrivi alla pagina dal profilo di un cliente, compare un badge che indica il filtro cliente attivo. Clicca Rimuovi filtro sul badge per tornare alla vista completa.

Tabella preventivi

Ogni preventivo è rappresentato da una riga che mostra:

Elemento	Descrizione
Checkbox	Per selezionare il preventivo nelle azioni in blocco.
Titolo	Nome del preventivo.
Numero preventivo	Codice univoco in carattere monospace (es. PREV-2024-0012).
Cliente	Nome del cliente associato, oppure "Nessun cliente".
Dimensione	Peso del preventivo in KB (visibile se disponibile).
Badge stato	Bozza (arancio) · Inviato (blu) · Approvato (verde) · Rifiutato (rosso).
Totale	Importo totale del preventivo.
Margine	Importo e percentuale del margine, in verde se positivo e rosso se negativo (visibile se il costo è configurato).
Selettore stato	Menu a tendina per cambiare lo stato direttamente dalla riga.
Apri	Pulsante che apre la pagina di dettaglio del preventivo.
Modifica	Pulsante che apre il preventivo nel Quote Builder.
Menu azioni (•••)	Accesso a tutte le azioni disponibili.

La tabella è paginata a 25 preventivi per pagina. Nella parte inferiore della tabella compare la navigazione pagina precedente / successiva con il contatore da–a di totale.

Barra azioni in blocco

Quando uno o più preventivi sono selezionati con le checkbox, appare una barra appiccicosa in cima alla lista con:

• Contatore selezione — numero di preventivi selezionati.
• Deseleziona — annulla la selezione corrente.
• Cambia stato — menu a tendina per impostare lo stesso stato a tutti i preventivi selezionati.
• Elimina — elimina tutti i preventivi selezionati dopo conferma.

La checkbox in cima alla lista seleziona o deseleziona tutti i preventivi della pagina corrente. Lo stato è trivalente: vuoto (nessuno), spuntato (tutti), indeterminato (sottoinsieme).

Operazioni

Cercare un preventivo

1. Clicca nel campo ricerca.
2. Inizia a digitare il titolo, il numero preventivo o il nome del cliente.
3. La tabella si aggiorna in tempo reale.
4. Per rimuovere la ricerca, cancella il testo nel campo.

Filtrare per stato

1. Apri il menu a tendina accanto al campo ricerca.
2. Seleziona lo stato desiderato: Tutti, Bozza, Inviato, Approvato o Rifiutato.
3. La tabella e i totali si aggiornano immediatamente.

Cambiare lo stato di un preventivo

1. Nella riga del preventivo, apri il selettore stato.
2. Scegli il nuovo stato dal menu.
3. La modifica viene salvata immediatamente.

Aprire il dettaglio di un preventivo

1. Clicca il pulsante Apri sulla riga oppure seleziona Apri dal menu azioni.
2. Si apre la pagina di dettaglio (/quotes/<id>) con l'anteprima del documento, lo storico revisioni e le azioni di esportazione.

Modificare un preventivo

1. Clicca Modifica sulla riga oppure seleziona Modifica dal menu azioni.
2. Il Quote Builder si apre con il preventivo precaricato.

Stampare / esportare il PDF

1. Clicca Apri sulla riga per accedere alla pagina di dettaglio.
2. Nella pagina di dettaglio usa i pulsanti Stampa o Stampa produzione.

In alternativa, il menu azioni della riga include Stampa che porta direttamente alla pagina di dettaglio.

Duplicare un preventivo

1. Nella riga del preventivo, apri il menu azioni (•••).
2. Seleziona Duplica.
3. Il Quote Builder si apre direttamente sul duplicato (/quote-builder?editId=...) in stato Bozza, pronto per la modifica.

Convertire in ordine

1. Nella riga del preventivo, apri il menu azioni (•••).
2. Seleziona Crea ordine.
3. CADrivit crea l'ordine di produzione corrispondente e mostra un link alla pagina Ordini.

note

La conversione in ordine è disponibile per qualsiasi stato del preventivo, ma per i preventivi in Bozza o Inviato conviene prima portarli ad Approvato.

Esportare CSV

1. Applica i filtri desiderati (ricerca, stato).
2. Clicca Esporta CSV nella barra strumenti.
3. Il file viene scaricato con tutti i preventivi corrispondenti ai filtri attivi.

Azioni in blocco

1. Seleziona uno o più preventivi con le checkbox.
2. Nella barra in blocco che compare:
   • Cambia stato — apri il menu e scegli il nuovo stato da applicare a tutti i selezionati.
   • Elimina — clicca il pulsante rosso per eliminare i selezionati dopo conferma.
3. Per annullare la selezione clicca Deseleziona o togli la spunta alla checkbox intestazione.

Eliminare un preventivo

Dalla riga:

1. Apri il menu azioni (•••) e seleziona Elimina.
2. Conferma nella finestra di dialogo.
3. Compare un toast arancio con un timer: hai 4 secondi per annullare l'eliminazione cliccando Annulla sul toast.

Generare e condividere il link pubblico

Il link pubblico permette al cliente di visualizzare il preventivo in sola lettura senza accedere a CADrivit.

1. Apri la pagina di dettaglio del preventivo (/quotes/<id>).
2. Clicca Genera link (o Copia link se il link è già stato generato).
3. Il link viene copiato negli appunti automaticamente.
4. Condividilo al cliente via email, chat o qualsiasi canale.

Per revocare il link: nella pagina di dettaglio clicca Revoca link. I link revocati diventano immediatamente inaccessibili.

Pagina di dettaglio preventivo (/quotes/<id>)

Aprendo un preventivo dalla lista si accede alla pagina di dettaglio. Contiene:

Intestazione

Elemento	Descrizione
Numero preventivo	Codice univoco in monospace.
Selettore stato	Cambia lo stato direttamente da qui.
Modifica	Apre il Quote Builder per modificare il preventivo.
Stampa	Genera e apre in una nuova scheda il PDF commerciale (con prezzi).
Stampa produzione	Genera e apre in una nuova scheda il PDF di produzione (senza prezzi, con codice lavorazione).
Genera / Copia link	Genera o copia il link pubblico condivisibile.
Revoca link	Revoca il link pubblico generato in precedenza.
Elimina	Elimina il preventivo con finestra di conferma e toast di annullamento di 5 secondi.

Anteprima documento

Rendering completo del documento preventivo con disegni tecnici, tabella articoli, totali e note — identico al PDF che verrà esportato.

Banner avvisi prezzi

Se dall'ultimo salvataggio del preventivo i prezzi di uno o più profili sono cambiati nell'inventario, compare un banner arancio che segnala le righe interessate e offre il pulsante Aggiorna prezzi per riallineare il preventivo ai prezzi attuali.

Stati e messaggi

Situazione	Comportamento
Nessun preventivo	Pagina vuota con il pulsante "Crea il tuo primo preventivo".
Nessun risultato per la ricerca	Messaggio "Nessun risultato" senza tabella.
Stato aggiornato	Toast verde di conferma.
Ordine creato automaticamente	Toast verde con link alla pagina Ordini al momento dell'approvazione.
Eliminazione in corso	Toast arancio con timer di 4 secondi e pulsante "Annulla".
Duplicazione completata	Il Quote Builder si apre direttamente sul duplicato in stato Bozza.
Errore operazione	Toast rosso con descrizione del problema.

Note e limiti

• La selezione in blocco opera sulla pagina corrente (25 righe). Per selezionare preventivi su più pagine occorre operare pagina per pagina.
• Il margine è visibile solo se il profilo usato nelle righe ha un costo configurato nell'inventario.
• Il link pubblico di condivisione non richiede autenticazione: chiunque abbia l'URL può vedere il preventivo. Revocalo se il cliente non deve più accedervi.
• La colonna Modifica e il pulsante Apri sono nascosti su schermi molto stretti; le stesse azioni sono sempre disponibili nel menu azioni (•••).
• L'esportazione CSV include tutti i preventivi che corrispondono ai filtri attivi al momento del clic; non è limitata alla pagina corrente.