Preventivi
La sezione Preventivi è il cuore operativo di CADrivit: permette di costruire offerte commerciali complete per i tuoi clienti, con disegni tecnici generati automaticamente, calcolo dei prezzi e margini in tempo reale, e PDF pronti per la stampa o la condivisione.
Il flusso tipico è:
- Crea un preventivo nel Quote Builder — aggiungi prodotti, configura dimensioni e materiali, imposta le condizioni commerciali.
- Invia il preventivo al cliente (cambia lo stato in "Inviato").
- Gestisci l'intero portafoglio dalla Lista preventivi — filtra, cerca, duplica, esporta o converti in ordine.
Come accedere
- Menu: Preventivi
- Indirizzo:
/quotes - Chi può usarla: Amministratore e Utente
Pagine di questa sezione
| Pagina | Descrizione |
|---|---|
| Quote Builder | Editor per creare o modificare un preventivo. |
| Lista preventivi | Elenco di tutti i preventivi con filtri, KPI e azioni in blocco. |
Ciclo di vita di un preventivo
Un preventivo attraversa i seguenti stati:
| Stato | Colore badge | Significato |
|---|---|---|
| Bozza | Arancio | In lavorazione, non ancora inviato al cliente. Il salvataggio automatico è attivo. |
| Inviato | Blu | Consegnato al cliente in attesa di risposta. |
| Approvato | Verde | Cliente ha accettato. La conversione in ordine è disponibile. |
| Rifiutato | Rosso | Cliente ha declinato. |
Conversione in ordine
Quando approvi un preventivo, CADrivit crea automaticamente l'ordine di produzione corrispondente e mostra un avviso con il collegamento diretto alla pagina Ordini.
Note e limiti
- Un preventivo senza righe di prodotto non può essere esportato come PDF né inviato.
- Il salvataggio automatico (autosave) è attivo solo sulle bozze; gli altri stati richiedono il salvataggio manuale.
- Ogni preventivo può essere duplicato in qualsiasi momento: il duplicato nasce sempre come Bozza.