Ofertat
Seksioni Ofertat është zemra operative e CADrivit: ju lejon të ndërtoni oferta të plota komerciale për klientët tuaj, me vizatime teknike të gjeneruara automatikisht, llogaritje të çmimeve dhe marzheve në kohë reale, dhe PDF gati për printim ose ndarje.
Rrjedha tipike e punës është:
- Krijo një ofertë në Quote Builder — shto produkte, konfiguro dimensionet dhe materialet, vendos kushtet komerciale.
- Dërgo ofertën te klienti (ndryshoje statusin në "Dërguar").
- Menaxho të gjithë portofolion nga Lista e ofertave — filtro, kërko, dupliko, eksporto ose konverto në porosi.
Si të hyhet
- Menyja: Ofertat
- Adresa:
/quotes - Kush mund ta përdorë: Administratori dhe Përdoruesi
Faqet e këtij seksioni
| Faqja | Përshkrimi |
|---|---|
| Quote Builder | Redaktori për krijimin ose modifikimin e një oferte. |
| Lista e ofertave | Lista e plotë e ofertave me filtra, KPI dhe veprime në bllok. |
Cikli i jetës së një oferte
Një ofertë kalon nëpër statuset e mëposhtme:
| Statusi | Ngjyra e shenjës | Kuptimi |
|---|---|---|
| Draft | Portokalli | Në punë, ende nuk i është dërguar klientit. Ruajtja automatike është aktive. |
| Dërguar | Blu | Dorëzuar klientit, duke pritur përgjigje. |
| Aprovuar | Gjelbër | Klienti ka pranuar. Konvertimi në porosi është i disponueshëm. |
| Refuzuar | Kuq | Klienti ka refuzuar. |
Konvertimi në porosi
Kur aprovoni një ofertë, CADrivit krijon automatikisht porosinë e prodhimit përkatëse dhe shfaq një njoftim me lidhje direkte te faqja Porositë.
Shënime dhe kufizime
- Një ofertë pa rreshta produktesh nuk mund të eksportohet si PDF dhe as të dërgohet.
- Ruajtja automatike është aktive vetëm për draftet; statuset e tjera kërkojnë ruajtje manuale.
- Çdo ofertë mund të duplikohet në çdo kohë: duplikata krijohet gjithmonë si Draft.