Impostazioni Commerciali
La scheda Commerciali riunisce tutti i parametri che regolano la generazione e il calcolo dei preventivi: validità, tempi di consegna, condizioni di pagamento, valuta, arrotondamenti, piano di pagamento strutturato e condizioni generali di vendita.
Come accedere
- Menu: Impostazioni → scheda "Commerciali"
- Indirizzo:
/settings#commerciali - Chi può usarla: Amministratore
Interfaccia
La scheda contiene tre sezioni principali: la card dei parametri generali, la card del piano di pagamento e la card delle condizioni generali di vendita.
Parametri generali
Campi principali
| Campo | Descrizione | Predefinito |
|---|---|---|
| Giorni validità preventivo | Numero di giorni dopo i quali un preventivo scade automaticamente | 30 |
| Giorni consegna stimata | Numero di giorni lavorativi stimati per la consegna, stampato nei preventivi | 35 |
| Termini di pagamento | Testo libero con le condizioni di pagamento (multiriga), riportato nei PDF | "30% acconto alla conferma, saldo alla consegna." |
| Nome firma | Nome o ruolo che appare come firma in calce al preventivo (es. "Ufficio Commerciale") | "Ufficio Commerciale" |
Valuta
Selettore del simbolo di valuta da usare nei preventivi e negli ordini. Opzioni disponibili:
- EUR — Euro
- ALL — Lek albanese
- USD — Dollaro americano
- GBP — Sterlina britannica
- CHF — Franco svizzero
La valuta selezionata modifica solo la visualizzazione dei prezzi; non effettua conversioni automatiche.
Arrotondamento prezzi
Pannello di configurazione del metodo di arrotondamento applicato ai totali di riga e di preventivo. Composto da:
Modalità di arrotondamento (scelta singola tra radio button):
| Modalità | Comportamento |
|---|---|
| Nessuno | Prezzi mostrati con precisione piena, senza arrotondamento |
| Su | Arrotonda sempre verso l'alto all'incremento più vicino |
| Giù | Arrotonda sempre verso il basso all'incremento più vicino |
| Metà su | Arrotondamento convenzionale (0,5 → su) |
| Metà pari | Arrotondamento bancario — 0,5 arrotonda al numero pari più vicino |
Incremento: selettore dell'unità di arrotondamento. Valori disponibili: €0,01 / €0,05 / €0,10 / €0,50 / €1,00 / €2,00 / €5,00 / €10,00 / €50,00 / €100,00 (disabilitato se la modalità è "Nessuno").
Anteprima live: mostra in tempo reale come un importo di esempio viene arrotondato con la configurazione corrente.
Superficie minima fatturabile per riga
Campo numerico (m²) per impostare la superficie minima da considerare per ogni riga di preventivo. Se il valore è 0, la funzione è disattivata (indicato dall'etichetta "— Disattivato" accanto al campo). Valore massimo: 100 m².
Pulsante "Salva ora"
Nella scheda Commerciali è presente il pulsante "Salva ora" per forzare il salvataggio immediato, senza attendere il debounce automatico di 1,5 secondi.
Piano di pagamento
Card separata per la configurazione delle tranches di pagamento strutturato. Questa configurazione integra (e può sostituire) il testo libero dei "Termini di pagamento".
Colonne per ogni tranche:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Etichetta | Descrizione della tranche (es. "Acconto alla conferma", "Saldo alla consegna") |
| Percentuale (%) | Quota percentuale da pagare in questa tranche (0–100) |
| Giorni scadenza | Numero di giorni dalla conferma ordine entro cui scade la tranche (facoltativo; vuoto = "all'evento") |
Indicatore somma: sotto l'elenco delle tranches compare la somma totale delle percentuali. Se la somma differisce da 100%, il testo diventa arancione con un avviso.
Limite: massimo 5 tranches.
Pulsante "Aggiungi tranche": aggiunge una riga vuota; scompare quando si raggiunge il limite di 5.
Eliminazione tranche: l'icona cestino accanto a ogni riga apre una finestra di conferma prima di procedere all'eliminazione.
Condizioni generali di vendita (C.G.V.)
Editor di testo multiriga per le condizioni generali di vendita standard dell'azienda.
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Formato | Testo semplice, ridimensionabile verticalmente |
| Lunghezza massima | 5.000 caratteri |
| Contatore | Indicatore in tempo reale dei caratteri usati; diventa arancione al 90% del limite |
| Utilizzo | Il testo viene allegato come appendice a ogni preventivo PDF (l'utente può escluderlo per singolo preventivo dal costruttore) |
Operazioni
Modificare i parametri generali
- Apri Impostazioni → Commerciali.
- Modifica i campi necessari (validità, consegna, termini, firma, valuta).
- Il salvataggio avviene automaticamente dopo 1,5 secondi, oppure premi "Salva ora" per applicare immediatamente.
Configurare l'arrotondamento
- Scegli la modalità di arrotondamento tra le opzioni radio.
- Se la modalità è diversa da "Nessuno", seleziona l'incremento dal menu a tendina.
- Verifica il risultato nell'anteprima live.
- Il salvataggio è automatico.
Gestire il piano di pagamento
- Per aggiungere una tranche: fai clic su "Aggiungi tranche" e compila etichetta e percentuale.
- Per modificare: edita direttamente i campi nella riga.
- Per eliminare: fai clic sull'icona cestino e conferma nella finestra di dialogo.
- Verifica che la somma totale sia 100% prima di salvare.
Inserire le Condizioni generali di vendita
- Digita o incolla il testo nell'editor C.G.V.
- Tieni d'occhio il contatore caratteri: non superare i 5.000.
- Il salvataggio è automatico.
Stati e messaggi
- Somma tranches ≠ 100% (arancione): avviso testuale sotto il piano di pagamento che richiede di correggere le percentuali.
- Contatore C.G.V. in arancione: il testo si avvicina al limite di 5.000 caratteri.
- "Salvataggio…" nell'intestazione: salvataggio in corso.
- "Salvato alle HH:MM": conferma di salvataggio completato.
Note e limiti
- Il piano di pagamento non sostituisce automaticamente il campo "Termini di pagamento" nei PDF: entrambi possono coesistere.
- Le C.G.V. possono essere escluse per singolo preventivo; l'impostazione qui è il valore predefinito per i nuovi preventivi.
- Il campo "Giorni scadenza" delle tranches non è visibile su schermi molto piccoli (viene nascosto automaticamente).